Compartir una cotización por link
Qué ve tu cliente cuando abre el link, qué te avisa Sumadito y cómo desactivarlo.
El link es la forma de mandar una cotización y saber qué pasa con ella. Necesita cuenta; el PDF no.
Cómo se comparte
En tu cotización pulsa “Compartir por link”. Si todavía es borrador, Sumadito te pide emitirla: una cotización que sale de tus manos ya no se edita (lee emitir, corregir y cancelar). Después ves el link con tres botones: copiarlo, mandarlo por WhatsApp o verlo como tu cliente.
Qué ve tu cliente
- Tu cotización completa, con tu logo y tus datos, el total en grande y la vigencia.
- Un botón para descargar el PDF.
- “Aceptar cotización”: escribe su nombre (y, si quiere, su correo y un comentario). Antes del botón le decimos qué se registra. Lee qué registra “Aceptar”.
- “Pedir cambios”: te escribe qué necesita cambiar.
- Un aviso de que puedes ver cuándo abre el documento.
No necesita cuenta ni instalar nada. En WhatsApp, el link se ve con el folio, tu negocio y el total.
Qué te avisa Sumadito
- La primera vez que se abre: te llega un correo que dice desde qué aparato y ciudad aproximada (por ejemplo, “desde un celular, cerca de Chihuahua”), y la cotización dice “Se abrió”. Sumadito no sabe quién abrió el link, solo que se abrió; cuando lo abres tú con tu cuenta, no cuenta.
- Si pide cambios: correo con su mensaje, y la cotización lo muestra junto a “Corregir”.
- Si la acepta: correo, y la cotización pasa a “Aceptada por…”.
“Ver como tu cliente” no cuenta como apertura, y la vista previa que arma WhatsApp tampoco.
Desactivar el link
Desde el mismo diálogo, “Desactivar link”. Quien lo tenga verá que ya no está disponible. La cotización no cambia. Si la vuelves a compartir, sale un link nuevo.