Emitir, corregir y cancelar una cotización

Una cotización pasa por pocos estados, y cada uno responde una pregunta: ¿qué tiene mi cliente en las manos?

Borrador

Mientras la armas. Se guarda sola, la cambias cuanto quieras y, si no sirve, la borras. Todavía no tiene folio, así que borrarla no deja huecos en tu numeración.

Emitida

Cuando la terminas con “Crear cotización” (o “Registrar venta”, en una nota de venta), o cuando la descargas, la envías o compartes el link. Ahí toma su folio y ya no se edita, porque es lo que tu cliente tiene. Sumadito te lo pregunta antes con un resumen: qué folio toma, para quién, por cuánto y que ya no se podrá cambiar.

Corregir

Si algo cambia (un precio, un concepto, lo que te pidió el cliente), pulsa “Corregir”. Se crea una cotización nueva, con folio nuevo y todo copiado, que dice a cuál corrige. Al emitirla, la anterior queda como “Reemplazada por” la nueva, y quien abra el link viejo ve el aviso y un botón a la nueva.

¿Por qué folio nuevo y no “versión 2” con el mismo número? Porque dos papeles distintos con el mismo folio confunden a todos: a ti, a tu cliente y a quien lleve tus cuentas.

Aceptada

Tu cliente dijo que sí desde el link. Una aceptada ya no se corrige: si algo cambia después, se cancela y se hace otra.

Cancelada

“Cancelar” deja la cotización con su folio y un motivo opcional, marcada como no válida. No se borra: los folios no se reciclan. Un borrador no se cancela; se borra.