Cómo hacer una cotización paso a paso

Una buena cotización responde tres preguntas del cliente sin que tenga que preguntar: qué le vas a dar, cuánto cuesta y en qué condiciones. Lo demás es presentación.

1. Entiende el pedido antes de escribir

Relee el mensaje del cliente y separa conceptos: “dos minisplits instalados y el mantenimiento del que ya tengo” son dos conceptos, no uno. Si falta un dato que cambia el precio, como la marca o el metraje, pregúntalo antes de cotizar. Una cotización con supuestos es una cotización que se renegocia.

2. Un concepto por renglón

Cada renglón lleva descripción clara, cantidad, unidad y precio unitario. “Instalación” a secas invita a discutir; “Instalación de minisplit 1 ton, incluye soporte y 3 m de tubería” no. Si un concepto es sin impuesto, márcalo como exento en vez de inventar un precio raro.

3. Impuestos como se cobran en tu país

En México y Colombia el impuesto se agrega al precio; en Chile lo normal es que el precio ya lo incluya. El editor trae el impuesto de tu país y un interruptor para “precios con impuesto incluido”. Las retenciones, como la retención en la fuente en Colombia, se capturan como impuesto que resta.

4. Vigencia y condiciones

Pon hasta cuándo vale el precio, cómo se paga y cuánto tarda la entrega. Un “50 % de anticipo, 50 % contra entrega” evita la conversación incómoda después.

5. Revisa el total y manda el PDF

Con el editor el total se calcula solo, con redondeo por línea, así que no hay que sumar a mano. Descarga el PDF o, desde el teléfono, usa “Enviar PDF” para abrir WhatsApp. Ver cómo mandarla por WhatsApp.

6. Numera y guarda

Cuando el cliente escriba “la cotización que me mandaste”, quieres saber cuál. Con cuenta, Sumadito numera solo (CT-0001, CT-0002…) y guarda cada una con su cliente.